Achtung, dies funktioniert nur, bevor ein Mandat durch SepaHeld an den Kunden angefordert wurde! Schon bestehende Mandate von Unternehmen werden automatisiert zugeordnet, insofern die Namen und der Ort in GoCardless und Lexware Office übereinstimmen. Bei natürlichen Personen sowie Einzelunternehmern ist dies jedoch aus regulatorischen Gründen nur möglich, insofern eine eindeutige Zuordnung, wie die sepahero_contact_id-Nr., vorab zugeordnet wurde. Eine solche Zuordnung erfolgt durch händisches Eintragen in Ihrem GoCardless Account:

1. Gehen Sie in Ihrem GoCardless Dashboard auf den Bereich „Kunden“ und klicken Sie auf den entsprechenden Klienten und das Feld „bearbeiten“.

2. Gehen Sie nun auf „benutzerdefinierte Felder“.

3. Wählen Sie nun die „sepahero_contact_id“ aus oder legen Sie dieses neue Feld an.

4. Gehen Sie nun auf den entsprechenden Kunden in Ihrem WISO MeinBüro-Account. In dem url-link des Kunden finden Sie eine ID (rot markiert). Diese ID müssen Sie kopieren und in das Feld „Wert“ in GoCardless einfügen. Zu guter Letzt müssen Sie den Kunden aktualisieren.