❗ Achtung: Dies funktioniert nur, bevor ein Mandat durch SepaHeld an den Kunden angefordert wurde.

Schon bestehende Mandate von Unternehmen werden automatisiert zugeordnet, sofern Name und Ort in GoCardless und Xentral übereinstimmen. Bei natürlichen Personen sowie Einzelunternehmern ist dies aus regulatorischen Gründen nur möglich, wenn eine eindeutige Zuordnung – die sepahero_contact_id – vorab in GoCardless hinterlegt wurde.

Diese Zuordnung erfolgt durch händisches Eintragen in Ihrem GoCardless-Account:

1. Gehen Sie in Ihrem GoCardless-Dashboard auf den Bereich „Kunden“, klicken Sie auf den entsprechenden Klienten und dann auf „Bearbeiten“.
2. Gehen Sie nun auf „Benutzerdefinierte Felder“.
3. Wählen Sie das Feld sepahero_contact_id aus oder legen Sie es neu an.
4. Gehen Sie nun auf den entsprechenden Kunden in Ihrem Xentral-Account. Dort finden Sie in der URL oben die Kunden-ID (rot markiert auf dem Screenshot). Kopieren Sie diese ID und fügen Sie sie in das Feld „Wert“ in GoCardless ein. Aktualisieren Sie anschließend den Kunden in GoCardless.